私は一つの用語を引用しています:Mutually Assured Refining Capacity (MARC)™.
核抑止力に依存する相互に保証された破壊(MAD)とは異なり、MARCTMは、稀有な石油精製所への依存によって国々を結びつける。
私たちはそれを開発中の仕事の論文、アイデア、またはアイデアと呼ぶことができます - エネルギーの流れのガードライン、私は時々地政学とその限界を評価する主な方法です。
世界には約825の精製工場が1日あたり約1億バレル(bpd)を処理しており、このサプライチェーンを破壊し、すべての人々にとって経済崩壊のリスクがある。
MARCTMは、世界平和のためのこの無視された力を強調するために私が作った用語です。
精製工場は重要で複雑
典型的な原油精製工場のプロセス図。
TL;DR精製工場のサプライチェーンは、5～10億ドル、5万トンの鉄鋼、1万人の労働者(20%の熟練労働力不足)、1万トンの催化剤、1施設あたり1万部の部品を必要とする複雑なグローバルな供給ネットワークであり、10万を超える故障点で、運用を停止し、燃料価格を10～20%上昇させることができる。
精製所は、ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料などの重要な燃料に原油を変換し、現代の経済を動かす。世界中でわずか825の施設で、それらの不足は世界的なボトルネックを作り出す。
MARCTM:新しい地政学的勢力
MARCTMは、恐怖ではなく経済的相互依存を通じて平和を確保します。国々は、燃料需要を満たすために、お互いの精製所に依存します。
グローバル・ラファイナリー・パラダイム
世界の825の精製工場は不均衡に分布しており、アジアは320施設(日当たり3650万バレル)をリードしている。北米には150の精製工場(日当たり2200万バレル)があり、ヨーロッパと中東では120社と73社があります。
表1:グローバルラフィナリー風景(2024年)
アメリカの精製の役割
米国は、129の精製工場 (18.4 万バレル/日) を有し、精製発電所であるが、カナダとメキシコから湾岸の工場に重油を150万バレル/日輸入している。
これらの流れを妨げる紛争は、米国のガス価格を20%(ガロンあたり0.75ドル)上昇させる可能性がある。
精製工場のサプライチェーンの複雑さ
化学工学の視点から見ると、精製工場のサプライチェーンは、数千もの専門部品、精密化学プロセス、グローバルな物流を統合して、これらの重要な施設を構築、運用、維持しています。
建設と資本密度
精製工場の建設は、長年にわたる計画、数十億ドルの投資、高度に専門化された労働力が必要な大規模な事業です。このプロセスは、数十の国々から材料を調達し、 welders や化学工学者などの熟練した労働者を調達し、それらはますます不足しています。
- Metrics:
- Cost: $5-10 billion per refinery.
- Steel requirement: ~50,000 tons of high-grade steel (e.g., from Japan, South Korea) for distillation towers, reactors.
- Labor force: ~10,000 workers during construction, including 2,000-3,000 specialized welders and 500 chemical engineers; global shortage of ~20% for such skilled labor (e.g., U.S. welder deficit: 50,000 by 2026).
- Construction timeline: 5-7 years, extended by 6-12 months due to labor scarcity.
特殊部品およびカタリズム
精製工場の運用は、それぞれ独自のグローバルサプライチェーンを持つ先進的な機器と催化剤に依存しています。Fluid Catalytic Crackers(FCC)とHydrocrackersは、高温と圧力に対処するために精密な材料を必要とします。
- Metrics:
- Catalysts: ~1,000 tons of zeolite-based catalysts for FCC units, sourced from Germany, China; replaced every 2-3 years at $10-20 million per cycle.
- Hydrocracker vessels: High-pressure (up to 3,000 psi), made with nickel-chromium alloys from Russia, South Africa; lead time of 12-18 months.
- Coking units: Proprietary delayed coking technology (e.g., Foster Wheeler, U.S.), installation takes 2-3 years.
原油供給とブレンド
精製工場は生産量を最適化するために原料を混合し、正確な化学仕様を必要とします。原料の品質の不一致は生産量を削減し、世界の燃料市場を乱す可能性があります。
ほとんどの精製工場は、輸入された原油に依存し、不安定な地政学に結びついている。
- Metrics:
- Global crude trade: 80 million bpd, sourced from 20+ countries.
- Blending example: 70% light Brent (API 38°), 30% heavy Venezuelan (API 16°) for optimal yields.
- Specification requirements: API gravity 30-40°, sulfur content <2%; mismatch reduces output by 10-15%.
保守と物流の脆弱性
メンテナンスには、それぞれ独自のサプライチェーンを持つ数千個の部品が含まれます. 一度の遅延は、精製工場を無駄にし、毎日何百万もの費用がかかります. この脆弱性は、国々がシステムを乱すのを避けることを保証します.
- Metrics:
- Spare parts: ~10,000 per refinery, including European control valves, Chinese pump seals, sourced from 30+ countries.
- Downtime cost: $5-10 million daily for a $1 billion facility.
- Failure points: Over 10,000 per refinery, from catalyst shortages to equipment failures.
なぜ戦略的予備とゾンビ映画は間違っているのか
TL;DRSPRs(例えば、米国の600Mバレル、5カ月の供給)は、原油が加工を必要とし、燃料が急速に劣化する(ガソリンは6～12カ月で20%のオクタンを失う)、長期的な燃料キャッシュのゾンビ映画の神話を解消することはできません。
戦略的石油貯蔵庫(SPR)はしばしば精製所の干渉に対する強力なシールドとして誤解されるが、その限界と貯蔵された燃料の急速な劣化は、なぜ彼らがMARCTMの相互依存の精製ネットワークを置き換えることができないのかを明らかにする。
SPRsの目的と規模
SPRは短期的な石油供給ショックを抑制するように設計されていますが、その容量は限られています。世界最大の米国SPRは、精製燃料ではなく、主に原油を保有しています。
- Metrics:
- U.S. SPR capacity: ~600 million barrels of crude, equivalent to 60 days of U.S. crude imports (10 million bpd).
- Maximum drawdown rate: 3.5 million bpd, constrained by pipeline and port infrastructure.
ボトレネックの精製
SPRsは非精製原油を保管し、これは運用中の精製工場なしでは役に立たない。精製能力は、原油の可用性ではなく、危機における重要な制約である。
- Metrics:
- U.S. refining capacity: 18.4 million bpd; a 10% disruption (1.8 million bpd) would exhaust SPR crude in ~5 months at max drawdown.
- Refinery restart: 3-6 months and $100-200 million in recommissioning costs for an idled facility.
燃料の劣化と貯蔵の神話
精製された燃料は急速に劣化し、長期的なガスキャッシュのゾンビ映画のトロフィーを解体します。ガソリンとディーゼルは、使用可能なままに続くために継続的なメンテナンスを必要とします。
- Metrics:
- Gasoline degradation: Loses 20% octane rating within 6-12 months due to oxidation.
- Diesel/jet fuel shelf life: 1-2 years with stabilizers; storage maintenance costs $50-100 million annually.
システム依存性
SPRは、カタリズム、部品、または精製工場を稼働させるために必要な熟練労働者の複雑なサプライチェーンを置き換えることはできません。
- Metrics:
- Supply chain recovery: 1-2 years to rebuild catalyst or spare part supply chains post-disruption.
- Electricity dependency: Fuel pumps require ~1-2 MW per large station, reliant on refinery-powered grids.
なぜ多くの「戦争」がスカリムスに残るのか
MARCTMは全面戦争を経済的に破滅させます。ラファイナリーの混乱は世界的に広がり、同盟国と敵を同様に傷つける。
例1:イスラエル・イラン・中国三角
イスラエルの3番目に大きな貿易パートナーは中国で、年間15億ドル(合計の12%)の輸入で、中国は1日1700万バレルを処理し、制裁に抵抗する原油の150万バレル(輸入の10%)をイランに頼っている。
イスラエルがイランの180万バレルの精製工場をターゲットにすると、中国のシャンドン・ハブ(420万バレル)が停滞し、世界のディーゼル価格が上昇し、イスラエルの貿易が損なわれる。
中国の精製工場は制裁に抵抗するイラン原油に依存している。
図1:中国の原油輸入(2023)
例2:サウジアラビア・イエメン・フーシ紛争
2019年、サウジアラビアのAbqaiq精製工場(550万バレル/日)に対するフーシ派の攻撃は、生産量を50%削減し、世界の石油価格が15%上昇させた。
例3:ロシア・ウクライナ・ヨーロッパ
ロシアの670万バレルの精製能力は、ヨーロッパのディーゼル輸入の40%を供給しています。ウクライナは、欧州の同盟国における燃料不足を防ぐために、ロシアの精製工場(例えば、トアプセ、240Kバレル)をターゲットにすることを避けています。
第4章 インド・パキスタン間の緊張
インドの500万バレルの精製工場は南アジアの燃料の20%を供給しているが、パキスタンの450Kバレルの生産能力は国内需要を満たすことができない。
例5:ベネズエラ・米国ダイナミック
制裁は軍事紛争に拡大しなかった――この流れを妨げることは、米国のディーゼル価格を10～15%上昇させるだろう。
精製工場の複雑さ
精製は原料の種類によって異なります - 軽量/甘い(WTIなど)は単純なトップアップラフィンが必要ですが、重量/酸性(ビットムなど)は複雑なコッキングユニットが必要です。
表2:精製工場の種類と脆弱性
アメリカの脆弱性の改善
平均40年以上の米国の精製工場は、ハリケーン、関税、およびEV成長のリスクに直面しています。2030年までに100万bpd(合計の10%)の容量損失は25%の燃料輸入を強制する可能性があります。
将来のリスクはMARCTMを強化する
2030年までに、世界の精製能力の20%(毎月2000万バレル)が閉鎖の危険にさらされる可能性があります。ヨーロッパと中国は最大の暴露に直面し、サプライチェーンを緊縮させます。
図2:リスクにある精製工場の容量(2030)
グローバル相互依存
ヨーロッパはディーゼルの30%をアジアから輸入しているが、サウジアラビアは50カ国以上の国々でジェット機を供給している。
MARCTM 新しい現実
MARCTMは、国々が破壊よりも貿易を優先することを確実にします。精製工場は世界の大きな脆弱性であり、潜在的な戦争を争いや平和に制限する能力を持っています。
