Estoy inventando un término:Mutually Assured Refining Capacity (MARC)™.
A diferencia de la destrucción mutuamente asegurada (MAD), que depende de la disuasión nuclear, MARCTM vincula a las naciones a través de su dependencia de refinerías de petróleo escasas.
Podemos llamarla una tesis de trabajo, una idea o una idea en desarrollo, la guardia de los flujos de energía, una forma primaria de evaluar la geopolítica y sus límites de vez en cuando.
El mundo tiene ~825 refinerías que procesan ~100 millones de barriles por día (bpd) a nivel mundial, perturbando esta cadena de suministro y arriesgando el colapso económico para todos.
MARCTM es un término que he acuñado para resaltar esta fuerza olvidada para la paz global.
Las refinerías son críticas y complejas
Diagrama del proceso típico de la refinería cruda.
TL;DRLas cadenas de suministro de refinerías son una compleja red de suministro global, que requiere de $5-10 mil millones, 50.000 toneladas de acero, 10.000 trabajadores (con una escasez de mano de obra cualificada del 20%), 1.000 toneladas de catalizadores y 10.000 piezas de repuesto por instalación, con más de 10.000 puntos de fallo que pueden detener las operaciones y subir los precios del combustible en un 10-20%.
Las refinerías transforman el petróleo crudo en combustibles esenciales como la gasolina, el diésel y el combustible a reacción, alimentando las economías modernas.Con tan solo 825 instalaciones en todo el mundo, su escasez crea una barrera global.Cualquier perturbación -guerra, sanciones o desastres naturales- eleva los precios del combustible y desestabiliza el comercio.
MARCTM: Una nueva fuerza geopolítica
MARCTM impone la paz a través de la interdependencia económica, no el miedo. Las naciones dependen de las refinerías de los demás para satisfacer las demandas de combustible.
Paisaje mundial de la Refinería
Las 825 refinerías del mundo están distribuidas de manera desigual, con Asia liderando con 320 instalaciones (36,5 millones de barriles al día).América del Norte tiene 150 refinerías (22 millones de barriles al día), mientras que Europa y Oriente Medio tienen 120 y 73 respectivamente.
Tabla 1: Paisaje mundial de las refinerías (2024)
El papel refinado de Estados Unidos
Estados Unidos, con 129 refinerías (18,4 millones de barriles por día), es una potencia de refinamiento. sin embargo, importa 1,5 millones de barriles por día de crudo pesado de Canadá y México para las plantas de la Costa del Golfo.
Un conflicto que interrumpa estos flujos podría elevar los precios del gas estadounidense en ~20% ($0,75 / galón).
La complejidad de las cadenas de suministro de refinerías
Desde un punto de vista de la ingeniería química, las cadenas de suministro de refinerías son una maravilla combinatoria, integrando miles de componentes especializados, procesos químicos precisos y logística global para construir, operar y mantener estas instalaciones críticas.Las dependencias complejas entre países e industrias amplifican el papel de MARCTM en la disuasión de los conflictos, ya que ninguna nación puede interrumpir esta red sin causar daño económico a sí misma.
Construcción y intensidad de capital
La construcción de una refinería es una empresa masiva, que requiere años de planificación, miles de millones de dólares en inversión y una fuerza de trabajo altamente especializada.El proceso implica la adquisición de materiales de docenas de países y trabajadores cualificados como soldadores e ingenieros químicos, que son cada vez más escasos.Cada instalación es un proyecto de ingeniería personalizado adaptado a tipos específicos de crudo, con escasez de mano de obra que agrega retrasos y costes significativos.
- Metrics:
- Cost: $5-10 billion per refinery.
- Steel requirement: ~50,000 tons of high-grade steel (e.g., from Japan, South Korea) for distillation towers, reactors.
- Labor force: ~10,000 workers during construction, including 2,000-3,000 specialized welders and 500 chemical engineers; global shortage of ~20% for such skilled labor (e.g., U.S. welder deficit: 50,000 by 2026).
- Construction timeline: 5-7 years, extended by 6-12 months due to labor scarcity.
Componentes especializados y catalizadores
Las operaciones de las refinerías dependen de equipos y catalizadores avanzados, cada uno con su propia cadena de suministro global.Los crackers catalizadores de fluidos (FCC) y los hidrocrackers requieren materiales precisos para manejar altas temperaturas y presiones.Estos componentes son producidos por un puñado de proveedores, creando puntos de estrés.
- Metrics:
- Catalysts: ~1,000 tons of zeolite-based catalysts for FCC units, sourced from Germany, China; replaced every 2-3 years at $10-20 million per cycle.
- Hydrocracker vessels: High-pressure (up to 3,000 psi), made with nickel-chromium alloys from Russia, South Africa; lead time of 12-18 months.
- Coking units: Proprietary delayed coking technology (e.g., Foster Wheeler, U.S.), installation takes 2-3 years.
Suministro de crudo y blending
Las refinerías mezclan materias primas para optimizar los rendimientos, lo que requiere especificaciones químicas precisas.Un desacuerdo en la calidad de las materias primas puede reducir la producción, perturbando los mercados mundiales de combustibles.
La mayoría de las refinerías dependen de crudo importado, vinculándolos a geopolíticas volátiles.
- Metrics:
- Global crude trade: 80 million bpd, sourced from 20+ countries.
- Blending example: 70% light Brent (API 38°), 30% heavy Venezuelan (API 16°) for optimal yields.
- Specification requirements: API gravity 30-40°, sulfur content <2%; mismatch reduces output by 10-15%.
Mantenimiento y vulnerabilidades logísticas
El mantenimiento implica miles de piezas de repuesto, cada una con su propia cadena de suministro.Un solo retraso puede desactivar una refinería, costando millones diarios.Esta fragilidad asegura que las naciones eviten interrumpir el sistema.
- Metrics:
- Spare parts: ~10,000 per refinery, including European control valves, Chinese pump seals, sourced from 30+ countries.
- Downtime cost: $5-10 million daily for a $1 billion facility.
- Failure points: Over 10,000 per refinery, from catalyst shortages to equipment failures.
Por qué las reservas estratégicas y las películas de zombies se engañan
TL;DRLos SPR (por ejemplo, 600 millones de barriles estadounidenses, suministro de 5 meses) no pueden reemplazar las refinerías, ya que el crudo necesita procesamiento, y los combustibles se degradan rápidamente (la gasolina pierde 20% de octano en 6-12 meses), desmantelando los mitos de la película zombie de los cachés de combustible de larga duración.
Las reservas estratégicas de petróleo (SPR) a menudo son mal entendidas como un escudo robusto contra las perturbaciones de las refinerías, pero sus limitaciones y la rápida degradación de los combustibles almacenados revelan por qué no pueden reemplazar la interdependiente red de refinación de MARCTM.
Objetivo y escala de los SPR
Los SPR están diseñados para frenar los choques de suministro de petróleo a corto plazo, pero su capacidad es limitada. El SPR de Estados Unidos, el más grande del mundo, contiene principalmente petróleo crudo, no combustibles refinados.
- Metrics:
- U.S. SPR capacity: ~600 million barrels of crude, equivalent to 60 days of U.S. crude imports (10 million bpd).
- Maximum drawdown rate: 3.5 million bpd, constrained by pipeline and port infrastructure.
Refinado Bottleneck
Los SPR almacenan crudo no refinado, que es inútil sin refinerías operativas. La capacidad de refinado, no la disponibilidad de crudo, es la restricción crítica en una crisis.
- Metrics:
- U.S. refining capacity: 18.4 million bpd; a 10% disruption (1.8 million bpd) would exhaust SPR crude in ~5 months at max drawdown.
- Refinery restart: 3-6 months and $100-200 million in recommissioning costs for an idled facility.
Mitos sobre la degradación del combustible y el almacenamiento
Los combustibles refinados se degradan rápidamente, desmantelando tropas de películas zombie de cachés de gas de larga duración. La gasolina y el diésel requieren mantenimiento constante para permanecer usables. Esto hace que el almacenamiento de combustible a gran escala sea poco práctico.
- Metrics:
- Gasoline degradation: Loses 20% octane rating within 6-12 months due to oxidation.
- Diesel/jet fuel shelf life: 1-2 years with stabilizers; storage maintenance costs $50-100 million annually.
Dependencias Sistémicas
Los SPR no pueden reemplazar las complejas cadenas de suministro de catalizadores, piezas de repuesto o mano de obra calificada necesarias para mantener las refinerías en funcionamiento.La distribución de combustible también depende de la electricidad, que no funciona sin las refinerías que alimentan las plantas.
- Metrics:
- Supply chain recovery: 1-2 years to rebuild catalyst or spare part supply chains post-disruption.
- Electricity dependency: Fuel pumps require ~1-2 MW per large station, reliant on refinery-powered grids.
Por qué muchas "guerras" permanecen en discusiones
MARCTM hace que toda la guerra sea económicamente desastrosa. Las perturbaciones de las refinerías se repelen a nivel mundial, perjudicando tanto a aliados como a enemigos.A continuación se muestran cinco ejemplos de cómo creo que MARCTM suprime los conflictos en los enfrentamientos.
Ejemplo 1: Triángulo Israel-Irán-China
El tercer socio comercial de Israel es China, con 15 mil millones de dólares en importaciones anuales (12% de su total).China procesa 17 millones de barriles por día y depende de Irán para 1,5 millones de barriles por día de crudo resistente a las sanciones (10% de las importaciones).
Si Israel se apunta a las 1.8 millones de refinerías iraníes por día, el centro de Shandong de China (4.2 millones de barriles por día) se detendría, aumentando los precios mundiales del diésel y perjudicando el comercio israelí.
Las refinerías chinas dependen de crudo iraní resistente a las sanciones.
Figura 1: Importaciones de crudo de China (2023)
Ejemplo 2: El conflicto Arabia Saudita-Yemen-Houthi
En 2019, los ataques de los houthis a la refinería de Abqaiq de Arabia Saudí (5.5 millones de barriles por día) redujeron la producción en un 50%, causando un aumento del 15% en los precios mundiales del petróleo.Arabia Saudí, exportando el 30% de sus productos refinados a Asia, contenía la escalada para proteger los 100 mil millones de dólares en el comercio.
Ejemplo 3: Rusia-Ucrania-Europa
La capacidad de refinación de Rusia de 6,7 millones de barriles por día suministra el 40% de las importaciones de diésel de Europa.Ucraína evita atacar a las refinerías rusas (por ejemplo, Tuapse, 240K bpd) para evitar escasez de combustible en los aliados de la UE.
Ejemplo 4: Tensión entre India y Pakistán
Las refinerías de 5 millones de barriles por día de la India suministran el 20% del combustible del sur de Asia.La capacidad de Pakistán de 450K barriles por día no puede satisfacer la demanda interna.Una guerra reduciría las exportaciones de la India, arriesgando un aumento del 25% en el precio del combustible regional, por lo que las tensiones siguen en los enfrentamientos fronterizos.
Ejemplo 5: Dinámica Venezuela-Estados Unidos
Las refinerías estadounidenses del Golfo procesan 500K bpd de crudo venezolano. Las sanciones no han escalado hasta convertirse en un conflicto militar: interrumpir este flujo elevaría los precios del diésel estadounidense en un 10-15%.
Comprender la complejidad de las refinerías
Las refinerías varían según el tipo de crudo: la luz / dulce (por ejemplo, WTI) necesita refinerías simples, mientras que las refinerías pesadas / ácidas (por ejemplo, bitumen) requieren unidades de cocción complejas. un cierre en Irán o Venezuela afecta al diésel en Europa o al gas en Ohio.
Tabla 2: Tipos de refinerías y vulnerabilidades
Las vulnerabilidades del refinamiento de Estados Unidos
Las refinerías estadounidenses, con una edad promedio de más de 40 años, se enfrentan a riesgos derivados de huracanes, aranceles y crecimiento de vehículos eléctricos.Una pérdida de capacidad de 2 millones de barriles por día para 2030 (10% del total) podría forzar un 25% más de importaciones de combustible.
Los riesgos futuros amplían el MARCTM
Para 2030, el 20% de la capacidad mundial de refinación (20 millones de barriles por día) podría estar en riesgo de cierre.Europa y China se enfrentan a la mayor exposición, estrechando las cadenas de suministro.
Figura 2: Capacidad de la refinería en riesgo (2030)
Interdependencia global
Europa importa el 30% de su diésel de Asia.Arabia Saudí combustiba aviones en más de 50 países.Un ataque a una única refinería podría detener la aviación global, haciendo un total suicidio económico de guerra.
MARCTM como la nueva realidad
MARCTM asegura que las naciones prioricen el comercio sobre la destrucción. Las refinerías son la gran vulnerabilidad del mundo y tienen la capacidad de restringir posibles guerras a peleas o paz.
