Làm thế nào các công ty đầu tư mạo hiểm có thể phát triển mạnh bằng cách khai thác phương pháp kết hợp Y

Bởi James McDowall, Đối tác sáng lập, Arcanum Capital

Trong thế giới tài chính truyền thống, các công ty cổ phần tư nhân từ lâu đã nổi tiếng với cách tiếp cận đầu tư kiểu cũ, đặc trưng bởi việc triển khai nguồn vốn lớn vào các công ty đã thành danh với mục đích tạo ra lợi nhuận đáng kể trong một thời gian tương đối dài.

Tuy nhiên, khi bối cảnh tài chính trải qua một cơn địa chấn với sự phát triển của công nghệ Web3 và tài chính phi tập trung (DeFi), ngày càng có nhiều nhận thức rằng các công ty cổ phần tư nhân cần điều chỉnh chiến lược của mình để duy trì tính cạnh tranh trong kỷ nguyên mới này.

Hơn hầu hết mọi thứ khác, các công ty cổ phần tư nhân - đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ siêu tăng trưởng, non trẻ - có thể được hưởng lợi từ phương pháp Kết hợp Y , bao gồm việc lựa chọn các dự án mạnh ở hầu hết các lĩnh vực nhưng có thể thiếu một phần có thể được cung cấp bởi mạng và tài nguyên của nhóm VC.

Một trong những lợi thế chính của việc vận hành theo cách này là khả năng mới được phát hiện để mở rộng sự tham gia và tập trung vào đầu tư giai đoạn đầu vào các công ty khởi nghiệp và công ty non trẻ. Trong kỷ nguyên Web3, nơi các công nghệ đột phá như blockchain, ứng dụng phi tập trung (dApps) và mã thông báo không thể thay thế (NFT) đang định hình lại các ngành công nghiệp, phương pháp Y Combinator cung cấp cho các công ty tầm nhìn xa và các công cụ để xác định và cuối cùng đầu tư vào những lĩnh vực sớm đầy hứa hẹn. dự án sân khấu.

Bằng cách chuyển trọng tâm sang đầu tư giai đoạn đầu, các công ty cổ phần tư nhân có thể tiếp cận với các công nghệ tiên tiến và mô hình kinh doanh có tiềm năng mang lại lợi nhuận vượt trội trong thời gian dài.

Tất nhiên, bạn không cần tôi phải nói với bạn rằng phương pháp tiếp cận Y Combinator đã cực kỳ hiệu quả trong thời kỳ hiện đại, với bản thân Y Combinator là một trong những công ty đầu tư mạo hiểm thành công nhất trên thế giới. Thành công của công ty có thể nhờ vào cách tiếp cận đầu tư độc đáo, bao gồm việc cung cấp cho các công ty khởi nghiệp nhiều nguồn lực, bao gồm cố vấn, tài trợ và tiếp cận mạng lưới rộng lớn các nhà đầu tư và doanh nhân.

Cách tiếp cận này đã giúp Y Combinator xác định và đầu tư vào một số công ty khởi nghiệp nổi tiếng hơn trên thế giới, bao gồm Airbnb, Dropbox và Reddit, chỉ kể tên một số công ty khởi nghiệp.

Để đáp lại thành công này, các công ty đầu tư mạo hiểm hiện đang áp dụng cấu trúc và tâm lý tương tự cho chiến lược đầu tư của họ, với phạm vi hoạt động vượt xa các cam kết về vốn. Bằng cách cung cấp cho các công ty khởi nghiệp những nguồn lực phụ trợ mà họ cần để thành công, các công ty đầu tư mạo hiểm có thể giúp đảm bảo khoản đầu tư của họ thành công nhất có thể, thường mang lại lợi nhuận cao hơn.

Họ cũng có thể phát triển hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn của riêng mình, hệ sinh thái này ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Trong mạng lưới tự tạo và bền vững của mình, các công ty VC sau đó có thể sáng tạo hơn, chu đáo hơn và hướng tới tương lai hơn với các dự án của mình, xem xét các công ty thiếu sự tăng trưởng trưởng thành đã được chứng minh và doanh thu theo truyền thống cần thiết và vẫn cần lấp đầy một số khoảng trống bên trong. mô hình của họ; ví dụ: đầu tư vào các nhóm lớn có thể có tầm nhìn tuyệt vời nhưng phần lớn đã bỏ qua chiến lược tiếp thị/pr hoặc thiếu ban cố vấn hoặc một số nhà phát triển tập trung đặc biệt hoặc thậm chí một nhóm vẫn đang tìm kiếm một phần quan trọng khác trong chiến lược của họ. GTM và/hoặc cơ sở hạ tầng.

Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả trong các công ty khởi nghiệp blockchain toàn cầu, trong đó cách tiếp cận mang tính thực hành, tích cực là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư làm việc với các đội xuất sắc nhưng đôi khi kém tổ chức hơn, những người đang lái máy bay trong khi nó đang được chế tạo, có thể nói như vậy.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở đây với các ví dụ tuyệt vời từ một số công ty trong danh mục đầu tư của Arcanum Capital:

Hai trường hợp nghiên cứu: Kandola và Cross The Ages

Kandola

Đề xuất giá trị của Kandola đã tác động đến chúng tôi ngay tại nơi chúng tôi đang sống: Xây dựng nền tảng dịch vụ dữ liệu phi tập trung đảm bảo bảo mật dữ liệu, tính toàn vẹn dữ liệu và quyền riêng tư dữ liệu đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu trữ và truy xuất theo thời gian thực của các ứng dụng, vượt qua nền kinh tế kỹ thuật số ngày nay với những cơ hội mới cho sự đổi mới và tăng trưởng trong các lĩnh vực.

Những thách thức nằm ở việc có thể xử lý khối lượng, tính biến đổi và tốc độ tuyệt đối mà các giao dịch dữ liệu cho mục đích chung được biết đến và việc cung cấp trên Web3 hứa hẹn về tính bảo mật, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn.

Nền tảng của họ đưa dữ liệu đến gần hơn với các hợp đồng thông minh Web3 và DApps bằng cách cho phép phân tích thời gian thực cũng như đào tạo và triển khai AI trên các chế độ xem dữ liệu hợp nhất (hồ dữ liệu) trải rộng trên dữ liệu do ứng dụng tạo, dữ liệu chuỗi khối và dữ liệu bên ngoài.

Những gì họ đang xây dựng không chỉ có thể áp dụng cho Web3 mà còn đáp ứng nhu cầu lưu trữ và truy xuất của IoT, chăm sóc sức khỏe, xã hội và chơi game. Trong trường hợp của họ, chủ yếu là cơ sở hạ tầng, bên cạnh hướng dẫn thực hành thông thường của chúng tôi về những thứ như xây dựng thương hiệu, đã thực sự thúc đẩy họ tiến lên:

Siddharth Banerjee, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Kandola, cho biết: “Chúng tôi vô cùng may mắn khi có Arcanum Capital là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm chủ chốt và nhà đầu tư ban đầu của chúng tôi. Sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của họ là công cụ giúp đẩy dự án của chúng tôi lên một tầm cao mới. Ngoài việc cung cấp tính thanh khoản quan trọng và hỗ trợ tài chính, Arcanum còn là trụ cột hướng dẫn và là cầu nối cho các kết nối mạng vô giá.

Đáng chú ý, sự tham gia chủ động của họ và đặc biệt là James trong việc liên kết chúng tôi với mạng lưới nhà cung cấp nút trong giai đoạn mạng thử nghiệm của chúng tôi minh chứng cho cam kết của anh ấy đối với thành công của chúng tôi. James và Lucia luôn dành thời gian để tìm hiểu sự phức tạp trong dự án của chúng tôi, đưa ra những phản hồi sâu sắc và lời khuyên chiến lược. Các kết nối rộng rãi của họ trong cộng đồng Web3 đã mở ra cánh cửa cho chúng tôi, thiết lập dự án của chúng tôi trong một vòng tròn được tôn trọng.

Làm việc với Arcanum không chỉ là quan hệ đối tác tài chính; đó là một hành trình hợp tác với đầy sự hướng dẫn và hỗ trợ. Chúng tôi rất biết ơn vì sự cam kết liên tục của họ và coi mình thật may mắn khi có một đồng minh dày dạn kinh nghiệm và có mối quan hệ tốt như vậy ở bên cạnh chúng tôi.”

Vượt qua các thời đại

Arcanum Capital đã gặp Người sáng lập Sami tại một hội nghị ở Lisbon và gần như ngay lập tức biết rằng chúng tôi cần hỗ trợ Cross The Ages (CTA). Quảng cáo chiêu hàng tại chỗ rất hấp dẫn và thuyết phục, đồng thời chúng tôi nhanh chóng hình thành tầm nhìn dài hạn vững chắc về những gì chúng tôi cần làm với CTA.

Chúng tôi đã khuyên họ nên xây dựng trên Polygon, điều mà cuối cùng họ đã chọn làm, mang lại cho chúng tôi đòn bẩy để tiếp cận Polygon Studios với đề xuất mà họ theo dõi chúng tôi trong việc đầu tư.

Ban đầu họ nói không, nhưng chúng tôi rất tin tưởng vào công ty và tầm nhìn của chúng tôi đến mức chúng tôi đã thuyết phục được họ từ bỏ quyết định và cùng chúng tôi ủng hộ CTA.

Các nhà đầu tư khác đã theo Arcanum vào Cross The Ages hiện bao gồm nhà phát hành trò chơi lớn Ubisoft, công ty đầu tư blockchain tập trung vào trò chơi Animoca Brands, và trong những tin tức gần đây hơn, được đưa tin bởi Cointelegraph, gã khổng lồ trò chơi trị giá hàng tỷ đô la của Nhật Bản Square Enix, người cũng tham gia với tư cách là nhà đầu tư và đối tác chiến lược.

Khoản tài trợ này đang được dành cho các chương trình phát triển trò chơi và ứng dụng, giữ chân nhân tài và các hoạt động tiếp cận thị trường, đồng thời với những người ủng hộ tầm cỡ như vậy cũng như các nhà văn và nghệ sĩ hàng đầu từ các loạt phim như Star Wars và Game of Thrones, chúng tôi mong đợi rất nhiều tương lai tươi sáng cho công ty danh mục đầu tư này.

Cross The Ages đã đứng đầu bảng xếp hạng App Store trên một số danh mục và khu vực địa lý trong vài tháng và chúng tôi mong đợi mức định giá sẽ tăng đáng kể khi nó niêm yết.

"Tôi rất vui khi được làm việc với Arcanum với tư cách là đối tác VC và tôi có thể tự tin nói rằng cách tiếp cận đầu tư của họ rất khác biệt. Không giống như các VC săn mồi điển hình, Arcanum tận tâm tăng thêm giá trị và hỗ trợ ngoài việc chỉ viết séc. Tôi đánh giá cao giới thiệu Arcanum cho bất kỳ nhà sáng lập nào đang tìm kiếm một đối tác thực sự trên hành trình đi đến thành công của họ." Sami Chlagou, Người sáng lập & Giám đốc điều hành của Cross The Ages cho biết.

Giới thiệu về James McDowall

Sau sự nghiệp của một vận động viên chuyên nghiệp, James đã nghiên cứu, đầu tư và tư vấn cho các thực thể công nghệ ở giai đoạn đầu và giai đoạn phát triển kể từ năm 2017. Anh đóng vai trò then chốt trong định hướng sáng tạo, chiến lược và phát triển kinh doanh, đồng thời có kinh nghiệm trong việc truyền đạt các giải pháp công nghệ cho chính phủ , cơ quan quản lý và tổ chức tài chính.

Ông đã thu được kiến thức vô giá về quản lý tài sản thay thế và kinh nghiệm quản lý danh mục đầu tư trong quá trình học CAIA và làm việc với công ty quản lý tài sản Thụy Sĩ Tavis Digital ở Zürich và từng ngồi trong ban cố vấn của Hiệp hội Đầu tư Tác động Thụy Sĩ.

Sau đó, ông thành lập Arcanum Capital vào năm 2020 và huy động và triển khai thành công Quỹ công nghệ mới nổi Arcanum I và đã quản lý thành công quỹ này trong 4 năm qua.

James xuất sắc trong việc tận dụng mạng lưới toàn cầu mạnh mẽ gồm các nhà đầu tư, doanh nhân và chuyên gia thị trường vốn để hỗ trợ tài chính và mở rộng quy mô cho các dự án công nghệ tiên tiến.

Giới thiệu về Arcanum Capital

Arcanum Capital là một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào việc hỗ trợ các nhóm dám nghĩ dám làm và có tư duy tiến bộ đang thiết lập các mạng và ứng dụng phi tập trung cho hệ sinh thái blockchain toàn cầu. Đội ngũ của Arcanum Capital bao gồm các chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm, những người hiểu những gì cần thiết để đánh giá, ươm tạo và mở rộng quy mô các nhóm và ý tưởng đầy triển vọng.

Chúng tôi đã hoạt động với tư cách là nhà điều hành, nhà đầu tư và vườn ươm tại các thị trường mới nổi và cận biên, bao gồm cả Ấn Độ, kể từ năm 2013, đồng thời đã làm việc với các công ty khởi nghiệp, mạng lưới phi tập trung và các công ty niêm yết đại chúng.

Trong thời gian này, chúng tôi đã xây dựng mạng lưới và quan hệ đối tác mạnh mẽ, vô giá trong việc giúp các thực thể trong danh mục đầu tư của chúng tôi chuyển đổi từ ý tưởng sang thị trường và mở rộng quy mô trên phạm vi toàn cầu.